Conseiller financier intelligent : Comment les conseillers financiers peuvent prospérer en adoptant la Fintech et l'investissement basé sur les objectifs

Avis des lecteurs

Résumé:

Le livre « The Smart Financial Advisor » de Bill Martin est apprécié pour son style facile à lire et son contenu informatif qui s'adresse à la fois aux nouveaux conseillers financiers et aux conseillers expérimentés. Il aborde les techniques modernes de planification financière, en particulier l'investissement basé sur les objectifs, et souligne l'importance de la technologie et d'une approche fiduciaire. Toutefois, certains lecteurs l'ont trouvé répétitif et peu approfondi.

Avantages:

Le livre est bien documenté, divertissant et fournit des informations précieuses sur l'investissement basé sur les objectifs et l'intégration de la fintech. Il s'adresse aussi bien aux professionnels qu'au grand public, et comporte des anecdotes de la vie réelle qui en facilitent la compréhension. Les lecteurs l'ont trouvé captivant, instructif et une ressource utile pour s'adapter à l'évolution du paysage du conseil financier.

Inconvénients:

Certains lecteurs ont trouvé le contenu trop basique et répétitif, ce qui a entraîné une perte d'intérêt. Quelques-uns ont estimé que le livre manquait de profondeur et ne fournissait pas d'aide suffisante au-delà d'un certain niveau.

(basé sur 8 avis de lecteurs)

Titre original :

Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracing Fintech and Goals-Based Investing

Contenu du livre :

Améliorer les résultats des clients grâce à l'investissement axé sur les objectifs.

Les conseillers financiers se trouvent à la croisée des chemins. L'une des voies est celle de l'investissement traditionnel. Les conseillers qui restent sur cette voie sont confrontés à de nombreux risques qui nuisent au patrimoine à long terme de leurs clients et mettent en péril la viabilité de leur activité de conseil. L'autre voie exige des praticiens qu'ils s'adaptent en adoptant la technologie et les solutions basées sur les objectifs. Le choix de la bonne voie est vital pour le maintien et la croissance des activités de conseil dans les années à venir. Bill Martin, CFA, vétéran du secteur et expert en technologie financière, explique de manière créative comment les conseillers financiers peuvent éviter les sept risques majeurs auxquels leurs clients sont confrontés dans le cadre de l'investissement conventionnel en choisissant la voie plus intelligente de l'investissement axé sur les objectifs. Ce parcours gratifiant fait passer l'investissement traditionnel des produits et des performances à un cadre collaboratif et technologique fondé sur des conseils personnalisés. L'investissement basé sur les objectifs redéfinit le succès en termes de satisfaction des besoins, désirs et aspirations uniques de chaque client - une approche que les clients préfèrent massivement et qui, de manière cruciale, conduit à de meilleurs résultats pour les clients et les conseillers. The Smart Financial Advisor est un guide indispensable pour les conseillers qui souhaitent se différencier et développer leurs pratiques dans un contexte de banalisation, de compression des frais et d'exigences réglementaires croissantes.

Martin combine habilement des histoires captivantes, des recherches convaincantes et des applications pratiques pour montrer comment vous pouvez vous engager sur cette voie, en engageant vos clients et en améliorant leurs résultats en cours de route. En adoptant les stratégies fintech et basées sur les objectifs de ce livre, non seulement vous apprendrez les secrets pour survivre aux défis actuels du secteur, mais vous découvrirez également comment vous épanouir en tant que conseiller financier intelligent !

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9780857195838
• Auteur : Bill Martin
• Éditeur : Harriman House Ltd
• Langue : anglais
• Reliure : Relié
• Année de publication : 2017