Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est très apprécié pour ses idées sur l'amélioration de la collaboration entre les conseillers financiers et les CPA afin de mieux servir les clients fortunés. Il propose des stratégies pratiques et une feuille de route pour une croissance qui profite à la fois aux clients et aux professionnels de la gestion de patrimoine. Les lecteurs le trouvent instructif, facile à suivre et utile pour développer des relations plus solides avec les clients.
Avantages:Des idées convaincantes pour améliorer les relations avec les clients, des conseils pratiques pour la mise en œuvre, un accent fort sur la création de scénarios gagnant-gagnant, un contenu bien structuré et facile à comprendre, une valeur pour les conseillers financiers et les CPA, l'accent mis sur les stratégies de croissance à long terme, et l'encouragement à fournir de la valeur plutôt que de simples ventes.
Inconvénients:Certains lecteurs trouveront que ce livre s'adresse principalement aux professionnels de la finance plutôt qu'aux clients en général, et il se peut qu'ils s'attendent à des études de cas ou des exemples plus approfondis.
(basé sur 25 avis de lecteurs)
Titre original :
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Contenu du livre :
Les heures et les coûts nécessaires à l'augmentation des revenus d'un cabinet comptable basé sur les services peuvent s'accumuler rapidement. Tant d'outils, de formules et de schémas manquent leur cible. Soyez donc avertis : ce que les leaders d'opinion financiers Russ Alan Prince, Homer Smith et Paul Saganey partagent dans ce livre n'est pas à la portée de tout le monde.
Leur méthode pour découvrir des opportunités supplémentaires, offrir plus de services et développer des revenus récurrents est une méthode d'élite. Elle optimise la vie financière des clients et maintient le comptable au centre du processus.
Grâce à l'expertise contenue dans ces pages, les associés gérants peuvent positionner les cabinets d'expertise comptable sur la voie du succès à long terme. Mais vous devez vous engager à respecter les quatre principes fondamentaux et le processus « Tout le monde gagne » de la gestion de patrimoine d'élite.
Approfondir les relations avec les clients. Offrir une valeur exceptionnelle. Se développer avec une élégante simplicité. C'est cela l'élite.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781544534589 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
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