Avis des lecteurs
Résumé:Ce livre est très apprécié pour son approche perspicace et informative de l'amélioration des relations entre les conseillers financiers, les CPA et les clients. Il souligne l'importance de la collaboration pour un bénéfice mutuel et fournit des stratégies pratiques pour améliorer la qualité des services tout en se concentrant sur les besoins des clients.
Avantages:L'ouvrage est bien organisé, facile à suivre et offre de précieuses indications sur la création de scénarios gagnant-gagnant pour les clients, les CPA et les conseillers financiers. Il est décrit comme un ouvrage incontournable pour les professionnels de la gestion de patrimoine, fournissant une feuille de route complète pour améliorer les relations avec les clients et développer les pratiques.
Inconvénients:Aucun inconvénient majeur n'a été mentionné dans les commentaires. Les commentaires sont majoritairement positifs, ce qui suggère que l'ouvrage s'adresse principalement à un public spécifique de CPA et de conseillers financiers, sans mettre en évidence les limites potentielles pour d'autres lecteurs.
(basé sur 25 avis de lecteurs)
Titre original :
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Contenu du livre :
Les heures et les coûts nécessaires à l'augmentation des revenus d'un cabinet comptable basé sur les services peuvent s'accumuler rapidement. Tant d'outils, de formules et de schémas manquent leur cible. Soyez donc avertis : ce que les leaders d'opinion financiers Russ Alan Prince, Homer Smith et Paul Saganey partagent dans ce livre n'est pas à la portée de tout le monde.
Leur méthode pour découvrir des opportunités supplémentaires, offrir plus de services et développer des revenus récurrents est une méthode d'élite. Elle optimise la vie financière des clients et maintient le comptable au centre du processus.
Grâce à l'expertise contenue dans ces pages, les associés gérants peuvent positionner les cabinets d'expertise comptable sur la voie du succès à long terme. Mais vous devez vous engager à respecter les quatre principes fondamentaux et le processus « Tout le monde gagne » de la gestion de patrimoine d'élite.
Approfondir les relations avec les clients. Offrir une valeur exceptionnelle. Se développer avec une élégante simplicité. C'est cela l'élite.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781544534596 |
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| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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