Avis des lecteurs
Résumé:Le livre a reçu des critiques mitigées de la part des conseillers. Nombreux sont ceux qui le trouvent extrêmement utile pour améliorer les interactions avec les clients, notamment en abordant les préjugés générationnels, tandis que d'autres le critiquent pour son contenu générique et le manque de profondeur de certaines sections.
Avantages:Il fournit des informations sur les préjugés générationnels en matière de conseil, des conseils pratiques pour améliorer les interactions avec les clients et des stratégies efficaces de gestion de la pratique. De nombreux lecteurs ont fait état d'améliorations significatives dans leur approche du conseil après avoir mis en œuvre les suggestions du livre.
Inconvénients:La partie 2 est considérée comme trop générique et passe-partout, certains lecteurs estimant qu'elle manque de profondeur. De nombreuses critiques négatives qualifient le livre de médiocre et de basique, suggérant qu'il n'offre rien de nouveau pour les conseillers expérimentés.
(basé sur 4 avis de lecteurs)
Titre original :
The Enduring Advisory Firm: How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently
Contenu du livre :
Un guide pour les conseillers financiers qui sont prêts à saisir de nouvelles opportunités.
The Enduring Advisory Firm est un ouvrage destiné aux conseillers financiers tournés vers l'avenir. Le conseil financier étant traditionnellement un domaine pratique, peu d'acteurs du secteur se sentent menacés par l'évolution du paysage social et technologique. Dans cet ouvrage, Mark Tibergien, régulièrement désigné comme l'une des personnes les plus influentes du monde des services financiers, et Kim Dellarocca présentent des arguments convaincants en faveur d'un examen plus approfondi de la technologie et d'autres grandes tendances du secteur, afin de faire passer l'activité de conseil financier à l'étape suivante de son évolution.
Combinant une approche factuelle avec des études de cas et des exemples tirés du terrain, The Enduring Advisory Firm enflammera votre imagination en démontrant des stratégies pratiques pour attirer des clients et rationaliser les opérations. Les gestionnaires de cabinet avisés d'aujourd'hui se concentrent sur des sujets émergents tels que les besoins et les attentes de la génération du millénaire, les technologies mobiles et interactives et la planification de la croissance. Une réponse réfléchie à ces tendances, avec l'aide de ce livre, pourrait propulser votre entreprise de conseil financier vers un avenir plus fructueux.
⬤ Une discussion approfondie sur les tendances et les forces que vous pouvez exploiter pour remodeler votre activité de conseil financier.
⬤ Des études de cas et des exemples montrant comment prendre les décisions les plus difficiles.
⬤ Des idées novatrices pour l'amélioration des processus, des interactions plus fructueuses avec les clients et une croissance durable.
⬤ Des conseils et des idées pour attirer les clients et les talents de la génération du millénaire en tirant parti des nouvelles technologies.
The Enduring Advisory Firm inspirera les conseillers financiers, les managers et les dirigeants à se diversifier de manière à générer une croissance mesurable. En vous concentrant sur l'évolution de votre entreprise, vous serez peut-être surpris de voir où le changement vous mènera. En plus de fournir aux RIA des lignes directrices pour les aider à réussir, tous les bénéfices de ce livre soutiendront le CFP Board Center for Financial Planning, une initiative nationale visant à créer une profession de planification financière plus diversifiée afin que chaque Américain ait accès à des conseils compétents et éthiques en matière de planification financière. Le Centre rassemble des professionnels de la CFP(R), des entreprises, des éducateurs, des chercheurs et des experts pour relever les défis de la profession dans les domaines de la diversité et du développement de la main-d'œuvre, et pour créer un centre universitaire qui offre des possibilités de mener et de publier de nouvelles recherches qui enrichissent le corpus de connaissances en matière de planification financière. Pour en savoir plus, consultez le site www.CenterforFinancialPlanning.org.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781119108764 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2016 |
| Nombre de pages : | 208 |
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