Portefeuilles intelligents : Un guide pratique pour des investissements intelligents

Smart Portfolios : Un guide pratique pour construire et maintenir des portefeuilles d'investissement intelligents (Robert Carver)

Avis des lecteurs

Résumé:

Les critiques soulignent que « Smart Portfolios » de Robert Carver propose une approche complète et fondée sur des données pour construire et gérer des portefeuilles d'investissement, en particulier pour les investisseurs débutants. Les lecteurs soulignent le caractère pratique de l'ouvrage, ses méthodes systématiques et sa couverture détaillée de diverses catégories d'actifs. Nombreux sont ceux qui le trouvent perspicace, bien qu'un peu technique et dense pour les débutants.

Avantages:

⬤ Cadre pratique et perspicace pour la construction de portefeuilles
⬤ bien documenté avec des données empiriques
⬤ bon pour les investisseurs intermédiaires et expérimentés
⬤ couvre une gamme de types d'actifs et de coûts associés à l'investissement
⬤ inclut des méthodes détaillées pour équilibrer et diversifier les portefeuilles
⬤ style d'écriture agréable pour ceux qui sont familiers avec l'investissement
⬤ excellentes ressources d'accompagnement telles que des feuilles de calcul pour un usage personnel.

Inconvénients:

⬤ Peut être trop verbeux et dense pour les investisseurs novices
⬤ l'assimilation de l'écart-type au risque peut être trompeuse
⬤ certains exemples peuvent compliquer à l'excès la construction d'un portefeuille
⬤ tous les lecteurs n'ont pas eu l'impression qu'il apportait de nouvelles informations
⬤ les commentaires ont fait état d'un désir de sections sur les investissements alternatifs tels que les crypto-monnaies.

(basé sur 16 avis de lecteurs)

Titre original :

Smart Portfolios: A Practical Guide to Building and Maintaining Intelligent Investment Portfolios

Contenu du livre :

Smart Portfolios a pour but de construire et de maintenir des portefeuilles d'investissement intelligents. Il s'articule autour de trois questions clés auxquelles tout investisseur doit répondre :

1. Dans quoi investir ?

2. Combien investir ?

3. Quand apporter des modifications à un portefeuille.

L'auteur Robert Carver aborde ces trois domaines en proposant une approche intégrée de la gestion de portefeuille. Il montre comment suivre un processus étape par étape pour construire un portefeuille d'investissement multi-actifs, et comment rééquilibrer le portefeuille de manière efficace. Il couvre à la fois l'investissement dans des fonds collectifs tels que les ETF et l'investissement direct dans des actions individuelles.

Parmi les points importants, citons :

-- Pourquoi il est si difficile de prévoir les rendements futurs et comment tenir compte de l'incertitude lors de la prise de décisions d'investissement.

-- Comment calculer avec précision les coûts réels d'un investissement, y compris les coûts dont vous n'êtes peut-être même pas conscient.

-- Comment sélectionner le meilleur ETF pour chaque classe d'actifs.

-- Comment comparer les coûts et les autres caractéristiques de différents ETF.

-- Comment sélectionner des parts individuelles ?

-- Calculer le nombre de parts nécessaires pour une diversification adéquate.

-- Comment utiliser les algorithmes de prévision systématique pour ajuster la répartition du portefeuille.

-- Comment réduire les coûts de transaction grâce à des stratégies de rééquilibrage et à des tactiques d'exécution intelligentes.

Robert Carver explique également comment combiner des actifs présentant différents niveaux de risque et comment construire des portefeuilles adaptés au niveau de risque auquel l'investisseur peut faire face.

Smart Portfolios est un ouvrage détaillé, complet et plein de méthodes pratiques, de règles empiriques et de techniques, toutes expliquées en détail à l'aide d'exemples. Il s'adresse aux investisseurs professionnels du monde entier, y compris les conseillers financiers, les banquiers privés, les gestionnaires de patrimoine et les fonds institutionnels.

Ainsi qu'aux investisseurs privés expérimentés.