
En février 1937, l'Australie sort à peine de la Grande Dépression, mais des dangers imprévus se profilent à l'horizon. Sebastian Carmichael, jeune homme de la campagne, tente de joindre les deux bouts dans la banlieue difficile de Melbourne, lorsqu'il est rejoint par sa pétillante sœur, Lettie.
Une rencontre fortuite avec un étudiant universitaire passionné, William Reinecke, et sa belle petite amie, Elaine, les entraîne dans une société de Melbourne prête à bouillir de tensions politiques.
Les événements qui suivent pourraient les mener de l'autre côté d'un monde qui se précipite inexorablement vers la guerre.