Préserver la richesse : La prochaine génération (Lumsden Mba Cfp(r))

Avis des lecteurs

Résumé:

Le livre est bien écrit et combine une histoire divertissante avec des informations précieuses sur la planification successorale, la préservation du patrimoine et les principes d'investissement. Il s'agit à la fois d'un récit captivant et d'un manuel éducatif pour les personnes concernées par les questions successorales.

Avantages:

Une histoire captivante qui accroche le lecteur, des enseignements précieux sur la planification successorale et la préservation du patrimoine, un style d'écriture accessible et facile à comprendre, des idées complètes pour les exécuteurs testamentaires et les bénéficiaires, un ouvrage éducatif sans être aride.

Inconvénients:

Certains lecteurs trouveront peut-être que le livre commence par ressembler à un manuel éducatif avant de se transformer en une histoire captivante.

(basé sur 2 avis de lecteurs)

Titre original :

Preserving Wealth: The Next Generation (Lumsden Mba Cfp(r))

Contenu du livre :

"Le cabinet de recherche Strategic Insight, basé à Toronto, prévoit qu'environ 1 000 milliards de dollars de patrimoine personnel seront transférés d'une génération à l'autre au Canada entre 2016 et 2026, dont environ 70 % sous forme d'actifs financiers." - Advisors Edge, 30 janvier 2018.

"70 % des transferts de patrimoine échouent.

- L'avenir de la planification successorale. Trusts and Estates, juin 2010.

"65 % des Canadiens disent qu'il est probable qu'ils laisseront un héritage à leurs héritiers ou à leur succession, mais seulement 46 % des Canadiens ont un testament." - Indice canadien de report de la retraite Sun Life, 2015.

Les experts estiment que des héritages d'une valeur de 1 000 milliards de dollars passeront d'une génération à l'autre d'ici dix ans au Canada. En outre, de nombreuses personnes vendent leur entreprise, ce qui leur permet de réaliser des gains substantiels. Par conséquent, la capacité à gérer efficacement son patrimoine et à préparer et mettre en œuvre un plan successoral adéquat n'est plus seulement prudente. C'est crucial.

Jack Lumsden est un conseiller financier expérimenté qui utilise un style narratif facile à lire pour clarifier les concepts de planification financière que tout le monde doit connaître. Préserver la richesse explique :

-Les stratégies d'investissement pour assurer la croissance et la protection du capital.

-Comment élaborer un plan de transfert de patrimoine efficace pour réduire les coûts et les impôts liés à la succession,.

-Les stratégies pour préserver la richesse et sauvegarder un héritage ou un don pour la génération suivante,.

-Comment choisir un exécuteur testamentaire et que faire si vous êtes exécuteur testamentaire,.

-les discussions cruciales à avoir avec votre famille, et...

-Comment constituer une équipe financière.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9780228810940
• Auteur : Cfp Lumsden Mba
• Éditeur : Tellwell Talent
• Reliure : Broché