
« Tout ce qui a trait aux dragons semble comporter un danger », dit notre jeune héros à son acolyte, l'ancien tyran Biffy.
Lors d'un voyage scolaire au Pays de Galles, Peter rencontre un dragon gallois rouge qui a désespérément besoin de son aide. Elle est poursuivie par les méchantes gargouilles volantes d'une sorcière qui recherchent le dragon très spécial qui lui a été confié.