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Titre original :
Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience
Contenu du livre :
Apprenez ce qu'il faut pour réussir grâce aux « stars » de la planification financière et de la profession de conseiller.
La planification financière couvre tous les aspects de la vie d'un client, de la détermination de sa situation financière, de ses flux de trésorerie et de ses stratégies d'investissement à la planification de l'impôt sur le revenu, en passant par la gestion des risques, l'assurance et la planification de la retraite et de la succession. Les planificateurs et conseillers financiers sont chargés de formuler des recommandations et de prendre des décisions qui aident les gens à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Rattiner's Secrets of Financial Planning donne aux professionnels du secteur l'occasion d'entendre et d'apprendre des « meilleurs des meilleurs » dans ce domaine.
L'auteur Jeffrey H. Rattiner, un leader respecté de la planification financière certifiée (CFP), partage des idées du monde réel et des conseils d'experts de centaines de conseillers de haut niveau dans l'industrie de la planification financière. Les lecteurs acquièrent une connaissance de première main des défis auxquels ces planificateurs prospères ont été confrontés et de la manière dont ils continuent à développer leurs pratiques et à récolter le succès dans un environnement financier dynamique. Cette ressource complète comprend des modèles basés sur ce que les meilleurs CFP utilisent dans leurs cabinets pour les programmes de travail, les rapports de quantification des données, les portefeuilles de modèles d'allocation d'actifs, les états pro forma et les listes de contrôle pour chaque discipline technique de la planification financière. Conçu spécifiquement pour les professionnels de l'industrie, ce livre approfondi :
⬤ Offre aux CFP et aux conseillers financiers des conseils éprouvés et des méthodes pratiques pour faire passer leur pratique au niveau supérieur.
⬤ Inclut des contributions et des entretiens avec les principaux conseillers de la profession.
⬤ Fournit des modèles tirés de la pratique de conseillers financiers de haut niveau.
⬤ Explique les ingrédients clés de la construction d'une pratique de planification financière supérieure.
⬤ Aide à développer des planificateurs financiers performants et à renforcer les pratiques rentables.
Les secrets de la planification financière de Rattiner : From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience est une ressource importante pour les CFP, les CPA, les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les cadres d'entreprise de haut niveau travaillant dans le secteur des services financiers.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781119594277 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2020 |
| Nombre de pages : | 384 |
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