Le guide complet de la gestion de cabinet de Deena Katz : Conseils, outils et modèles pour le conseiller financier

Avis des lecteurs

Résumé:

Le livre de Deena Katz fournit des conseils pratiques et des modèles aux professionnels de la planification financière. Il est particulièrement recommandé aux nouveaux venus et à ceux qui cherchent à affiner leur pratique. Si de nombreuses critiques font l'éloge de son utilité et de ses idées pratiques, certaines critiques portent sur la profondeur du contenu de certains sujets.

Avantages:

Contient des informations utiles, des idées pratiques et des modèles personnalisables. Hautement recommandé pour les débutants et ceux qui cherchent à améliorer leur pratique de la planification financière. Offre une variété de perspectives, y compris des exemples internationaux.

Inconvénients:

Certains évaluateurs estiment que le prix n'en vaut pas la peine, citant une répartition décevante du contenu entre les conseils, les outils et les modèles. Certaines suggestions sont jugées trop directes et peuvent ne pas répondre aux besoins de tous les lecteurs.

(basé sur 5 avis de lecteurs)

Titre original :

Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser

Contenu du livre :

Deena B. Katz, CFP, une autorité prééminente en matière de gestion de cabinet et une conseillère financière de renommée internationale, présente un guide complet sur la gestion d'un cabinet de planification financière professionnelle.

Pour créer ce livre, Mme Katz a mis à jour, révisé et combiné ses deux ouvrages acclamés, Deena Katz on Practice Management (1999) et Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001).

Dans ce nouveau volume, elle présente l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour aider un cabinet à prospérer, ainsi que les outils et les modèles nécessaires au fonctionnement quotidien de votre cabinet.

Ce nouveau volume offre des conseils sur les questions relatives à la gestion du cabinet :

⬤ la mise en place d'un bureau.

⬤ les systèmes et la technologie.

⬤ l'administration et la dotation en personnel.

⬤ le marketing.

⬤ la croissance en fonction de l'évolution du marché.

⬤ la fidélisation des clients à long terme.

⬤ la planification de la succession le moment venu.

Cette ressource complète fournit des exemples de formulaires, de feuilles de travail, de modèles, de lettres, de brochures et de documents annexes élaborés et peaufinés par les meilleurs gestionnaires de patrimoine et planificateurs.

Qu'il s'agisse d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise en concevant des supports dynamiques ou d'envisager des plans de retraite, Deena B. Katz guide les conseillers à travers tous les défis auxquels une entreprise de planification financière est confrontée.

Autres informations sur le livre :

• ISBN : 9781576603086
• Auteur : B. Katz Deena
• Éditeur : Bloomberg Pr
• Langue : anglais
• Reliure : Broché
• Année de publication : 2009
• Nombre de pages : 368