Avis des lecteurs
Résumé:Les critiques de « Getting Started in Charitable Gift Planning » soulignent son importance en tant que ressource complète pour développer des programmes de dons planifiés, quelle que soit l'expérience antérieure. Les lecteurs apprécient l'expertise des auteurs, leurs conseils pratiques et leur style engageant.
Avantages:Le livre est clair, complet et pratique, avec des conseils étape par étape, des histoires personnelles et des résumés utiles. Il s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux bénévoles et fournit des connaissances essentielles pour lancer et gérer des programmes de dons planifiés sans nécessiter de ressources considérables.
Inconvénients:Certains éléments peuvent ne pas s'appliquer aux bénévoles, et ceux qui recherchent des explications juridiques détaillées risquent de ne pas y trouver leur compte.
(basé sur 3 avis de lecteurs)
Titre original :
Getting Started in Charitable Gift Planning: The Resource Book
Contenu du livre :
Les dons planifiés ont toujours semblé hors de portée des personnes autres que les spécialistes des dons planifiés et les conseillers professionnels. Brian Sagrestano et Robert Wahlers veulent changer tout cela.
Dans ce Getting Started in Charitable Gift Planning : Resource Book, écrit pour accompagner Getting Started in Charitable Gift Planning : Your Guide to Planned Giving, les auteurs font tomber les barrières et présentent un guide facile à comprendre sur la version du 21e siècle du " don planifié ", connu sous le nom de charitable gift planning (planification des dons de bienfaisance). Ils évitent délibérément d'appliquer les concepts complexes et les structures de dons qui ont rendu la planification des dons inaccessible aux non-spécialistes pendant des décennies, et se concentrent plutôt sur l'établissement de relations, la conversation sur la planification des dons et l'élaboration d'un programme de planification des dons.
Cet ouvrage de référence fournit les informations techniques nécessaires à la planification des dons dans un langage facile à comprendre, en adoptant une approche axée sur le donateur. Au lieu de détailler les CRT, CGA, PIF et CLT dans une soupe à l'alphabet qui noie tout le monde sauf les personnes les plus techniques, ce Resource Book présente les différents outils de planification des dons en fonction du moment où le donateur potentiel pourrait les envisager.
Avec plus de 40 ans d'expérience combinée en matière de planification de dons et de conversations, les auteurs ont entendu à maintes reprises "J'aimerais faire un don pour soutenir votre cause, mais...". L'objectif de la planification des dons est de résoudre cette objection, quelle qu'elle soit. Par exemple, si le donateur potentiel déclare : "J'aimerais faire un don, mais je crains de déshériter mes enfants", les réponses à cette objection se trouvent au chapitre 3, "Des dons qui maximisent l'héritage". Si l'objection est la suivante : "J'aime ce que vous faites, mais je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment épargné pour une retraite confortable", les réponses se trouvent au chapitre deux, Dons qui procurent un revenu. Les solutions de planification des dons aux objections les plus courantes se trouvent toutes dans les deux premières parties de cet Ouvrage de référence.
La troisième partie fournit des outils supplémentaires aux organisations qui mettent en place ou améliorent leurs programmes de planification des dons. Vous devez convaincre le conseil d'administration de poursuivre la planification des dons ? Le modèle de dossier interne vous aidera à démarrer. Les politiques de l'organisme sont-elles désordonnées ? Un modèle de politique de comptage des dons, de politique d'acceptation des dons et d'accords de dons est à votre disposition. Vous vous inquiétez de la façon de percevoir les dons de la succession une fois qu'ils sont arrivés à maturité ? Les documents relatifs à l'administration des successions vous guideront. Vous ne savez pas quoi demander lors de la conversation sur la planification des dons ? Vous y trouverez des questions à poser lors des visites et des formulaires types sur ce qu'il faut savoir sur un prospect, ainsi que des indices de capacité financière. Un plan détaillé de marketing et d'intendance est même proposé.
Voici la table des matières :
Première partie - Déchiffrer la soupe aux lettres - Une introduction aux outils de base de la planification des dons de bienfaisance.
Chapitre 1 : Dons qui maximisent l'héritage caritatif du donateur par le biais de désignations de bénéficiaires.
Chapitre 2 : Les dons qui procurent un revenu.
Chapitre trois : Les dons qui maximisent l'héritage.
Chapitre quatre : Les dons d'actifs complexes.
Deuxième partie - Principes de base de la planification des dons.
Chapitre 5 : Réponses aux questions courantes sur les donations planifiées.
Troisième partie : Outils pour vous aider à élaborer votre programme de planification des dons.
Chapitre six : L'infrastructure.
Chapitre sept : Interaction avec les prospects.
Chapitre huit : Le marketing.
L'organisation de cadeaux n'a pas besoin d'être compliquée, même lorsqu'elle est technique. Ce livre vous servira de ressource pour les questions techniques relatives à l'organisation des cadeaux.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781938077869 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Broché |
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