Avis des lecteurs
Résumé:Cet ouvrage est considéré comme un guide complet et faisant autorité en matière de gestion de patrimoine. Il est loué pour ses recherches approfondies et ses idées pratiques, et est considéré comme adapté aux novices comme aux professionnels expérimentés dans ce domaine. De nombreux critiques le recommandent comme texte obligatoire pour les cours de planification financière et notent son efficacité pour améliorer les interactions avec les clients grâce à des connaissances accrues. Cependant, certaines critiques mentionnent que la rédaction peut être trop académique, entraînant une certaine confusion et un manque de clarté dans la transmission des points clés.
Avantages:⬤ Très informatif et bien documenté
⬤ convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels expérimentés
⬤ des idées pratiques qui améliorent les relations avec les clients
⬤ recommandé comme manuel pour les cours de planification financière
⬤ couverture complète des concepts de gestion de patrimoine.
⬤ Un peu trop académique et complexe
⬤ certaines sections peuvent manquer de clarté et de concision
⬤ certains lecteurs ont trouvé qu'il y avait du superflu.
(basé sur 22 avis de lecteurs)
Titre original :
The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets
Contenu du livre :
Guide de référence pour la gestion de patrimoine, nouvellement mis à jour pour tenir compte du paysage actuel de l'investissement.
Depuis plus de dix ans, The New Wealth Management : The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets fournit aux planificateurs financiers des conseils détaillés, étape par étape, sur l'élaboration d'une politique d'allocation d'actifs optimale pour leurs clients. Et ce, sans recourir à des portefeuilles modèles simplistes, tels que les modèles de cycle de vie ou les solutions de type « boîte noire ». Aujourd'hui, alors que The New Wealth Management fournit toujours des informations approfondies sur les théories de l'investissement et comprend de nombreuses présentations et questionnaires prêts à l'emploi pour les clients, le guide a été récemment mis à jour pour répondre aux défis de l'investissement du XXIe siècle. Le livre.
⬤ Comprend des mises à jour d'experts du Chartered Financial Analyst (CFA) Institute, en plus du texte de base de la première édition de 1997 - approuvé par les sommités de l'investissement Charles Schwab et John Bogle.
⬤ La méthode adoptée consiste à faire passer la réalisation des objectifs du client avant les instruments de placement.
⬤ Il est possible de l'utiliser pour l'auto-apprentissage ou en classe.
Aujourd'hui, comme en 1997, The New Wealth Management allie efficacement la théorie de l'investissement et les applications du monde réel. Et dans le nouveau paysage de l'investissement d'aujourd'hui, cette mise à jour de la référence classique est plus importante que jamais.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9780470624005 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2011 |
| Nombre de pages : | 480 |
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