Avis des lecteurs
Résumé:Le livre « Implementing the Wealth Management Index » de Ross Levin est salué pour la rigueur avec laquelle il aborde les pratiques de gestion de patrimoine et pour son approche globale de la planification financière. De nombreux lecteurs apprécient l'éclairage qu'il apporte sur l'indice de gestion de patrimoine, ce qui en fait une ressource précieuse pour les conseillers financiers et les personnes travaillant dans des domaines connexes. Cependant, certains lecteurs estiment que s'ils ont déjà lu le premier livre, celui-ci n'apporte pas suffisamment d'informations nouvelles ou de profondeur.
Avantages:⬤ Extrêmement complet et perspicace sur les pratiques de gestion de patrimoine.
⬤ Fournit un guide complet de l'indice de gestion de patrimoine et de ses composantes.
⬤ Ressource précieuse pour les conseillers financiers et les professionnels concernés.
⬤ Aborde l'importance de la planification des flux de trésorerie dans la gestion de patrimoine.
⬤ Bien structuré et facile à comprendre.
⬤ Si le lecteur a déjà lu le premier livre de Ross Levin, celui-ci peut sembler répétitif et ne pas apporter suffisamment de contenu nouveau.
⬤ Presque la moitié du livre traite de la pratique générale plutôt que de se concentrer directement sur l'indice de gestion de patrimoine.
(basé sur 5 avis de lecteurs)
Titre original :
Implementing Index (Bloomberg)
Contenu du livre :
L'étalon-or pour mesurer les progrès financiers, mis à jour pour le marché d'aujourd'hui.
Ross Levin, planificateur financier de confiance, présente Implementing the Wealth Management Index. Nouvelle édition du livre que Investment Advisor a qualifié d'« opus historique », ce volume révisé et mis à jour développe son outil légendaire, le Wealth Management Index (indice de gestion du patrimoine). Il s'agit d'un système de référence qui, par le biais d'une série de questions et d'évaluations, permet aux conseillers d'évaluer leurs performances pour des clients individuels ; cet outil est utilisé par des entreprises du monde entier. Dans cette nouvelle édition, l'indice se penche sur la protection des actifs, la protection de l'invalidité et des revenus, la gestion des dettes, la planification des investissements et la planification successorale.
La nouvelle édition contient davantage d'informations pratiques, ainsi que des exemples concrets de clients et des études de cas montrant comment le cabinet de M. Levin utilise avec succès l'indice dans le cadre de sa stratégie quotidienne.
⬤ Levin pose les questions importantes, telles que « Avez-vous utilisé tous les moyens raisonnables pour réduire vos impôts ? « et « Avez-vous établi et financé tous les trusts nécessaires ? Avez-vous fait les dons souhaités pour cette année ?
⬤ Nouvellement révisé et augmenté pour la première fois depuis 1997.
L'indice de gestion de patrimoine est la ressource unique pour mesurer les progrès financiers des clients.
Autres informations sur le livre :
| ISBN : | 9781118027646 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2011 |
| Nombre de pages : | 288 |
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