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Hazeldine Volume Two
Aux confins du Far West, dans une région reculée et accidentée du Wyoming, se trouve une petite ville frontalière : Hazeldine. Celeste convainc George Godfrey de rénover le magasin dans l'espoir que le temps qu'ils passeront ensemble la rapprochera de son but.
Mais alors que ses sentiments pour Ianto grandissent et qu'elle commence à réaliser que George ne mérite peut-être pas son thé spécial, elle se retrouve en conflit - et confrontée à des rêves troublants qui aboutissent à une révélation surprenante. Sous la supervision de Leland Rutledge, Main Street est éclairée à l'électricité. L'état de Cotton continue de s'aggraver alors que la sécheresse s'éternise.
Les leçons de danse de Caleb et Blythe commencent - et des sentiments enfouis depuis longtemps remontent à la surface. Bram détourne ses attentions amoureuses de Jenny, et une divorcée à la mode arrive en ville.
Puis un loup noir est aperçu, et Ianto est contraint de demander l'aide de Jenny à la pleine lune. Ce nouveau venu est-il un simple animal ou quelque chose de bien plus dangereux ?