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Goals-Based Wealth Management: An Integrated and Practical Approach to Changing the Structure of Wealth Advisory Practices
Jouer un rôle plus actif dans l'allocation stratégique des actifs.
La gestion de patrimoine axée sur les objectifs est un manuel qui permet de protéger et de faire fructifier le patrimoine des clients d'une manière qui modifie à la fois les services et la rentabilité de l'entreprise. Rédigé par un vétéran de 35 ans dans le domaine de l'éducation et de l'analyse du patrimoine international, ce guide informatif explique une nouvelle approche de la gestion de patrimoine qui permet aux individus de jouer un rôle plus actif dans l'allocation de leurs actifs. La couverture comprend un examen détaillé de l'approche basée sur les objectifs, y compris ce qui fonctionne et ce qui doit être revu, ainsi qu'un modèle clair et compréhensible qui permet aux conseillers d'aider les individus à naviguer dans des processus complexes. Le site Web d'accompagnement propose des lectures complémentaires, des listes de contrôle pour la gestion des pratiques et des évaluations qui aident les lecteurs à acquérir une compréhension approfondie des idées clés qui permettent à la gestion de patrimoine basée sur les objectifs de fonctionner.
L'approche de la gestion de patrimoine basée sur les objectifs a été lancée en 2002, mais elle a connu une évolution lente et n'a fait l'objet que d'améliorations modestes, principalement en raison d'un manque d'adoption à grande échelle. Ce livre fait les premiers pas vers la finalisation de l'approche, en délimitant les aspects efficaces et inefficaces des approches traditionnelles, et en proposant des changements qui pourraient apporter une meilleure valeur aux praticiens et à leurs clients.
⬤ Comprendre les défis auxquels sont confrontés les personnes aisées et fortunées.
⬤ Examiner l'allocation stratégique des actifs et la formulation de la politique d'investissement.
⬤ Apprendre un modèle pour gérer le processus d'allocation d'actifs.
⬤ Apprendre pourquoi la structure d'une société de conseil typique doit changer.
Les particuliers fortunés sont confrontés à des défis très spécifiques. La gestion de patrimoine basée sur les objectifs se concentre sur la manière dont ces défis peuvent être relevés tout en adhérant à leurs objectifs, en intégrant les contraintes et en travaillant dans le cadre de référence de l'individu pour conduire l'allocation stratégique de ses actifs financiers.
| ISBN : | 9781118995907 |
| Auteur : | |
| Éditeur : | |
| Langue : | anglais |
| Reliure : | Relié |
| Année de publication : | 2015 |
| Nombre de pages : | 272 |
Actuellement disponible, en stock.
