
Une romance interdite entre un loup-garou et une humaine dont la passion cache un sombre secret.
Coyote, un loup-garou, passe sa vie à cacher sa véritable identité. Mais lorsqu'un beau pianiste humain le surprend en chaleur, la passion interdite explose.
Coyote a vécu toute sa vie en cachant le fait qu'il est un loup-garou, tandis que Marleen, pianiste dans un bar local, est le successeur secret de la famille mafieuse qui chasse le genre de Coyote. Lorsque Coyote entre inopinément en chaleur, les deux hommes nouent un lien profond qui ne fait qu'exacerber la querelle. Maintenant que les loups-garous ont décidé de démanteler la mafia une fois pour toutes, Coyote doit choisir entre l'amour et la famille. Mais quand la prochaine chaleur l'envahira, vers qui se tournera-t-il ?