Quelques instants après que la famille de Milo Graham se soit installée à Cape Cod, il rencontre Andrew Witherell. C'est le début d'une amitié qui durera...
Abby Amaro veut chanter à l'opéra de La Scala, mais c'est une fille bien, et en 1957, les filles bien se marient. Pourtant, lorsqu'elle reçoit sa première demande...